Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не отсюда — в её улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
Он не может оторвать взгляд, хотя понимает: эта девушка — словно нота из чужой мелодии. Их разговоры полны намёков и недоговорённостей, будто она знает о нём больше, чем может сказать. Что же скрывает её тихий смех?