1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему предстоит сразиться с тьмой, способной сломать любого. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — любовь, репутация, сама жизнь.