Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга с бабушкой. Его скромный быт скрашивают редкие подработки — эпизоды в кино и анимация на детских утренниках. Несмотря на скромные успехи, он не теряет надежды пробиться в большой кинематограф и регулярно ходит на кастинги, хотя удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — его дни расписаны по минутам между переговорами и встречами. Бизнес поглотил всё, оставив место лишь для работы. Но всё меняется, когда накануне дня рождения врач сообщает ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двух мужчин, и их жизни переплетаются неожиданным образом.
