Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает почти интуитивно. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто из местных легенд?
Жители шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но в её глазах есть что-то тревожное. И хуже всего — он начинает к ней тянуться, хотя знает, что чувства мешают расследованию.